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我們的營業

産品概述

中國證券行業在經由多年發展,構成以掮客、投行、資管、自營四塊營業爲主且掮客進獻最大的營業構造以後,受行業競爭白熱化、監管攤開和互聯網金融等身分影響,掮客營業步入下行通道,營業轉型變得相當主要。證券營業辦事主體多元化,爲券商從客戶的角度翻開新的空間,機構營業成爲藍海。與此同時,中國本錢市場以小我投資者占相對主導的市場構造,正向以機構爲主改變,將來十年,中國本錢市場機構投資者連續大幅度增加成爲必定趨向。

從營業層面擴展結構是機構客戶營業以後重點,環繞機構客戶需務實現體系協同是將來的制勝癥結,鑒于今朝企業團體在機構客戶辦事方面存在客戶散落在各營業線,分營業線營銷、治理、辦事,客戶信息沒法同享,沒法協同爲客戶辦事等成績,爲處理上述成績,並高效、精准地爲客戶供給財富治理等綜合金融辦事,完成“雙輪驅動,協同發展”的團體計謀,需建立營業立異、辦事立異的機構CRM平台。

焦點優勢

  • 處理計劃的周全性
  • 奇特的運用設計、存眷用戶體驗
  • 專注金融行業,案例浩瀚
  • 專業穩固的實行團隊

産品中較好的融會了CRM理念、自創國際先輩的Siebel CRM産品的優勢及國際勝利案例的經歷,功效系統完全,籠罩周全,完全有用地完成CRM營業功效和營業流程,不只能爲企業的如今,也能爲企業的將來營業發展供給了歷久的體系與計劃支撐。

公司CRM處理計劃,供給周全整合的一體化處理計劃,包含ECIF、OCRM、ACRM、績效體系、員工集成任務平台等多個運用的融會與集成,構建證券公司完全的CRM及營銷辦事系統,完成客戶司理對客戶的治理、證券公司對産品與營銷的治理、治理人員對客戶司理的治理。

産品特色

機構CRM的目的是構建團體級的機構客戶綜合辦事系統,停止機構客戶信息材料的歸集、錄入與治理,完成客戶信息同享;樹立客戶譜系,增強計謀客戶運營;集成辦事資本,樹立資本同享機制;強化協同呼應,樹立協同治理系統;處理商機發明及營業撮合等成績。

  • 歸集表裏部客戶,增強客戶運營

    歸集潛伏客戶,完成全性命周期的潛伏客戶治理 ;歸集壹切營業線條機構客戶 ,同壹治理;構建計謀客戶治理機制 ,增強計謀客戶運營。

  • 集成辦事資本樹立信息同享機制

    樹立辦事資本,樹立信息同享機制,集成壹切辦事資本,包含財富治理辦事資本、投資銀行辦事資本和辦事資本案例庫,構建金融産品和辦事查詢功效。

  • 構建協同呼應機制的全周期協同治理

    推動軌制化、常常化和有用“跨界”協作以發明公司全體價值,是企業的發展趨向。在面臨 “施展綜合優勢與全體協同效應”的急切請求和實際須要,提出 “大協同”理念,樹立一套從公司發展計謀和全體好處動身,充足應用與有用設置裝備擺設表裏各類資本爲客戶供給綜合辦事且可連續運轉的客戶協同商機治理系統 。

  • 架構公道、技術搶先

    公司自立CRM産品,基于Java的技術,采取主流先輩的散布式微辦事架構,組件化的技術框架,可以或許知足分歧類型的運用開辟需求,公用的組件與開辟技術,爲體系的可擴大性、靈巧性及二次開辟供給方便。

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