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我們的營業

産品概述

在互聯網金融及挪動證券的賡續沖擊下,最近幾年來證券行業均勻傭金率程度連續降低,傳統盈利形式及運營方法面對較大挑釁。與此構成光鮮反差的是財富治理市場獲得連續迅猛發展,構成了客戶多元化、需求多樣化的局勢。爲此,證券公司正盡力轉變以傳統掮客營業傭金爲重要支出的盈利形式,發展多元化營業運營系統,向周全財富治理營業和綜合金融辦事商轉型。與此同時,金融科技的疾速發展與滲入滲出對財富治理行業發生了深遠影響,客戶辦事體驗賡續優化,辦事門坎賡續降低,證券公司經由過程加大金融科技的應用,賡續優化客戶辦事流程和尺度,進級和完美智能營銷辦事平台,深度發掘並自動跟蹤客戶需求,爲客戶供給資産設置裝備擺設和財富治理辦事。應用金融科技手腕爲客戶供給周全財富治理辦事,深挖數據潛伏價值,晉升客戶體驗,正成爲證券公司營業發展的新形式及主要計謀選擇。批發CRM建立目的是構建團體級的批發客戶綜合辦事系統,增強對客戶和客戶行動的周全認知,依據客戶分歧的行動特點和特性化需求,供給實時精准的營銷推舉和差別化辦事;增強對潛伏客戶的發掘、營銷、辦事;加強對員工辦事進程的有用治理等成績 。

焦點優勢

  • 處理計劃的周全性
  • 奇特的運用設計、存眷用戶體驗
  • 專注金融行業,案例浩瀚
  • 專業穩固的實行團隊

産品中較好的融會了CRM理念、自創國際先輩的Siebel CRM産品的優勢及國際勝利案例的經歷,功效系統完全,籠罩周全,完全有用地完成CRM營業功效和營業流程,不只能爲企業的如今,也能爲企業的將來營業發展供給了歷久的體系與計劃支撐。

公司CRM處理計劃,供給周全整合的一體化處理計劃,包含ECIF、OCRM、ACRM、績效體系、員工集成任務平台等多個運用的融會與集成,構建證券公司完全的CRM及營銷辦事系統,完成客戶司理對客戶的治理、證券公司對産品與營銷的治理、治理人員對客戶司理的治理。

産品特色

批發CRM建立目的是構建團體級的批發客戶綜合辦事系統,增強對客戶和客戶行動的周全認知,在客戶全性命周期過程當中,爲客戶供給特性化、差別化的辦事;增強潛伏客戶的營銷、辦事,增進客戶的轉化;完成營銷運動的閉環,搜集客戶反應,改良辦事程度,晉升辦事質量;經由過程義務治理、流程治理,在員工辦事中完成進程的管控;周全支持客戶財富治理辦事。

  • 全方位透視客戶信息

    全方位透視客戶信息,以客戶財富信息爲中心,小我信息爲輔,集合客戶營業近況和汗青,客戶辦事狀況和汗青,構成客戶全景視圖,贊助辦事司理疾速精確周全地懂得客戶信息和營業狀況。

  • 周全完成進程治理

    構建SMART義務治理,完成義務全進程治理。完成閉環的營銷進程治理,構成從剖析->謀劃->設計->履行->跟蹤->評價->發賣跟進->發賣確認->剖析的閉環諜代,賡續優化、改良的營銷與發賣全進程治理。

  • 周全支持財富治理辦事

    財富治理是指以客戶爲中心,設計出一套周全的財政計劃,經由過程向客戶供給現金、信譽、保險、投資組合等一系列的金融辦事。體系周全支持辦事司理財富治理辦事,包含投顧簽約、資産設置裝備擺設、辦事定閱、資訊檢索與推送等。

  • 架構公道、技術搶先

    公司自立CRM産品,基于Java的技術,采取主流先輩的散布式微辦事架構,組件化的技術框架,可以或許知足分歧類型的運用開辟需求,公用的組件與開辟技術,爲體系的可擴大性、靈巧性及二次開辟供給方便 。

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